Contas a Pagar
Como cadastrar Tipos de Despesa para Reembolso no StarSoft Applications?
Os tipos de despesas da empresa são utilizados para realizar a classificação das diversas despesas de reembolso. Também é possível definir um perfil de liberação para reembolso de despesas. Os tipos de despesas podem possuir códigos em níveis ...
Como cadastrar Tipos de Despesa para Reembolso no StarSoft Applications?
Os tipos de despesas da empresa são utilizados para realizar a classificação das diversas despesas de reembolso. Também é possível definir um perfil de liberação para reembolso de despesas. Os tipos de despesas podem possuir códigos em níveis ...
Como cadastrar uma solicitação de reembolso no StarSoft Applications?
O reembolso é utilizado para ressarcir colaboradores por despesas realizadas em nome da empresa, devendo ser registrado de forma adequada para garantir controle financeiro. O correto lançamento da solicitação assegura que o processo siga o fluxo de ...
Como realizar a configuração do Perfil do Usuário para Liberação de Reembolso no StarSoft Applications?
O StarSoft Soft permite a configuração de várias Árvores de Liberação, possibilitando que uma solicitação de reembolso passe por mais de uma etapa de aprovação, conforme o Perfil definido. Em cada uma dessas telas, é possível atribuir perfis ...
O que verificar quando um adiantamento não é localizado para quitação?
A quitação de um título a pagar com adiantamento funciona como uma compensação financeira, onde o valor pago antecipadamente é abatido do título em aberto. Caso, ao realizar a quitação, o adiantamento não seja localizado, é necessário verificar ...
O sistema disponibiliza a visualização da nota de entrada através da tela de importação de XML?
Sim. Após a importação do XML, o sistema permite visualizar a nota de entrada diretamente pela tela de importação. 1. Acesse a tela de importação de XML Após concluir o processo de importação, desloque a barra de rolagem até o campo Status para ...
Como lançar os códigos de barras das parcelas por meio do arquivo de retorno do banco dos DDA?
A nova funcionalidade de DDA (Débito Direto Autorizado) no Starsoft permite a conciliação automática de títulos por meio de arquivos fornecidos pelos bancos. Com ela, o processo de conferência de pagamentos de contas é realizado diretamente no ...
Como configurar no sistema para que a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo seja lançada no campo “Outras”?
Como configurar no sistema para que a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo seja lançada no campo “Outras”? A diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS deve ser registrada no campo “Outras” da EFD Fiscal quando essa ...
Alteração do Vendedor nos Documentos de Vendas - Parâmetro 00186
Ao utilizar o parâmetro 00186, é possível definir se o campo de vendedor será livre, permitindo a escolha a cada emissão do documento fiscal ou se será fixado, mantendo sempre o vendedor para todos os documentos emitidos. 1. Para definir é necessário ...
Como importar os rateios para o sistema utilizando uma planilha Excel?
Este guia visa orientar o processo de importação de rateios para o sistema por meio de planilha em Excel. 1. Acesse uma tela do sistema que permita o cadastro de rateios. Neste exemplo, utilizaremos a tela de Contas a Pagar. 2. No módulo Contas a ...
Como realizar a Conciliação Bancária de forma manual no StarSoft Applications?
Conciliação Manual não exige desenvolvimento, pois, como o próprio nome indica, não há integração com arquivos bancários. Nesse caso, a conferência dos lançamentos é feita manualmente, sem a necessidade de layout ou validação automática com os dados ...
Como vincular o cadastro de um usuário para que ele tenha acesso às empresas?
Para vincular o cadastro de um usuário às empresas, siga os passos abaixo: 1. Acesse o painel de controle (caso o usuário tenha permissão de acesso). 2. Localize a opção “Usuários”. 3. Encontre o usuário desejado e acesse a tela de edição do ...
Como vincular o cadastro de vendedor ao cadastro do cliente?
No StarSoft Applications, é possível vincular um cadastro de vendedor a um cliente. Dessa forma, ao emitir uma nota fiscal ou pedido de venda, o campo referente ao vendedor será preenchido automaticamente com o cadastro vinculado. Para vincular o ...
Como alterar o sequencial do CNAB ?
Solução: A alteração do sequencial do CNAB bancário deve ser feita com cautela e somente mediante solicitação expressa do banco. Esse número é utilizado para gerar os boletos bancários e garantir a rastreabilidade das cobranças. 1- Acesse o Painel de ...
Informação de dados do Fornecedor/Cliente na nota não aparecem.
Este guia tem como objetivo auxiliá-lo na correção para que apareça as informações do cliente ou fornecedor. Siga os passos abaixo: 1- Esse processo pode ser aplicado para emissão de notas de Vendas, Compras e Devoluções. Ao acessar a tela de emissão ...
Como reparcelar parcelas a pagar?
Solução: Para realizar o reparcelamento de parcelas a pagar, siga o processo abaixo: 1- Entre no sistema e acesse o módulo "Contas a Pagar". 2- No menu de contas a pagar, localize e clique na opção "Reparcelamento de Contas a Pagar". 3- Selecione o ...
Como alterar quitações já efetivadas no Starsoft?
O Starsoft permite alterações em quitações já efetivadas, seguindo o processo abaixo: 1- Abra a quitação que deseja alterar. 2- Desmarque a opção “Efetua quitação” e grave o documento novamente. 3- Alterar o documento conforme a necessário, marque ...
Como gerar uma entrada manual no estoque para itens que controlam lotes?
Para gerar uma entrada manual no estoque para itens que controlam lotes, siga o processo abaixo: 1- Acesse o Módulo Estoque e abra a entrada de materiais. 2- Clique para adicionar uma nova entrada e inclua o item desejado. 3- Selecione o item e o ...
Salvar a DANFE em PDF ao enviar o documento fiscal para a SEFaz de forma automática.
Para configurar o sistema de forma que a DANFE seja salva em PDF ao enviar o documento fiscal para a SEFaz, é necessário ajustar o Parâmetro 631. 1- Abra o parâmetro 00631. 2- Nas opções de configuração da DANFE, localize a opção que se refere ao ...
É possível usar a data de entrada no título do Contas a Pagar em vez da data de emissão?
Sim, é possível. Existe o parâmetro 596, que, quando configurado como "sim", fará com que o sistema considere a data de entrada da nota fiscal de compras no contas a pagar. Ou seja, se um documento fiscal tiver a data de emissão em 31/12/2024, mas a ...
Liberação de Contas a Pagar em Lote.
Este guia tem como objetivo auxiliá-lo a realizar as liberações de Contas a pagar com mais praticidade liberando mais de um título de uma vez. Siga os passos abaixo: 1- Acesse o módulo Contas a Pagar • Liberação • Liberação de contas a Pagar 2- ...
Como lançar os códigos de barras das parcelas por meio do arquivo de retorno do banco dos DDA?
A nova funcionalidade de DDA no STARSOFT permite a conciliação automática de títulos utilizando arquivos de Débito Direto Automático (DDA) fornecidos pelos bancos. Ela facilita o processo de conferência dos pagamentos de contas diretamente no ...
Como criar condições de pagamentos?
Este guia foi cuidadosamente elaborado para auxiliá-lo(a) sempre que houver dúvidas sobre a criação de novos modelos de pagamentos, tornando o processo mais simples e eficiente. Siga os passos abaixo: 1- Acesse o módulo Contas a Pagar • Opção ...
Como configurar e cadastrar liberador de Contas a Pagar?
Habilitar a tela de liberação de Contas a pagar e cadastrar novos Liberadores de pagamentos. Siga os passos abaixo: 1. Em painel de controle, clique em parâmetros e pesquise Obs: necessário sair do sistema e logar novamente. 2. Acesse Módulo de ...
Não consigo incluir comentário na tela, o que fazer?
Situação/Pergunta Não consigo incluir comentário na tela, o que fazer? Objetivo Configurar para habilitar o campo destinado à inclusão de comentários. Siga os passos abaixo: 1- Adicione um novo comentário; 2- Clique no botão de Opções e selecione a ...
Quando efetuado uma Quitação a Pagar, o StarSoft Applications está gravando com diferença entre o total de parcelas e a contrapartida, porém não posso gravar com diferença, como proceder?
No StarSoft Applications® essa atividade é controlada por parâmetros que estão disponíveis na opção de Painel de Controle. Para entender o processo, siga as etapas abaixo 1- Acesse Painel de Controle; 2- Selecione por Parâmetros. Observação: Cada ...